ABD'de 41 yıllık zirvesini gören enflasyonla mücadelede kararlılık söylemleri eşliğinde başlayan faiz artışlarında son hamle dün gece yapıldı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda Fed, politika faizini yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamalar, artışların devam edeceğini ancak göstergelerin oranları belirleyeceği yönünde olurken, Başkan Powell, ABD ekonomisinin henüz resesyonda olmadığını faiz artışlarının ise bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkat çekti.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,91 oranında 23,09 puan artışla 2.567,20 puandan başladı
Fed faiz kararı öncesinden alım ağırlıklı bir seyirle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,28 oranında yükseliş 2.544,12 puandan tamamladı. Fed'den beklenen faiz artışının dün gece gelmesiyle, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nda olurken, ABD'den de büyüme verileri gelecek.
Teknik seviyelerde endekste 2.550 puan yükselişler için önemli olurken, düşüş yönünde hareketlerde de 2.480 seviyesi öne çıktı.
Vadeli tarafta VİOP BIST30 endeks kontratı güne yüzde 0,74 oranında yükselişle 2.815,00 puandan başladı.
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,03 oranında sınırlı bir düşüşle 2.543,33 puandan tamamlarken, işlem hacmi 31,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
ABD'de bugün ikinci çeyreğe ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verileri yakından izlenecek ve oynaklık için de önemli olacak. Bilançolar ise hisse bazlı ayrışmaları tetiklemeye devam ediyor.
Dün ABD borsasında endeksler ralli yaparken, vadeli işlemler bugüne düşüşle başladı. Bugün de ABD'nin teknik anlamda resesyona girmesi sonrası S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 oranında yükselişle güne başladı.
Avrupa'da enerji problemin sürerken, dün Almanya'da DAX 30 yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,52 oranında yükseldi. Vadeli işlemler ise yeni güne düşüşle başladı.
Asya borsalarında Fed sonrası piyasaların seyri ile alışlar görüldü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 oranında yükselişle günü tamamladı.
Dolar/TL'de Fed tepkisi ilk etapta sınırlı kalırken, yükseliş ise sürüyor.
Dün dolar/TL bankalararası piyasada yüzde 0,15 oranında artışla 17,8868 seviyesinden günü tamamlarken, bugün 17,91 üzerinden işlem görüyor. Euro/TL ise bugüne daha hareketli başladı ve 18,40 üzerini gördü. Piyasanın açıldığı dakikalarda 18,34 seviyesinden fiyatlanırken, euro/dolar paritesi de 1,02'nin üzerinde seyrediyor.
Para piyasaları Fed başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Eylül'de 25 baz puan faiz artışı ihtimalini yüzde 66'ya yükseltirken, kalan toplantılarda da 25 baz puanlık artışlar beklentileri öne çıktı.
Tahvil piyasalarında, resesyon göstergesi olan ABD 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın tekrar yükselmesi ile 42 baz puana çıktı.
Dolar endeksi de Fed sonrası yüzde 0,7 oranında gerileyerek 106,4'e indi.
Dolar/TL gün sonunda 17,89 seviyesinden, euro/TL de 18,24 seviyesinden karşılık bulurken, euro/dolar paritesi de 1,016 seviyesine geriledi.
Powell'ın korkulduğu kadar şahin açıklamalar yapmaması altın fiyatına destek verdi. Çoğu temel metal fiyatları, ABD'de faiz artış hızının yavaşlayacağı beklentisi ve Çin'de teşvik umuduyla yükseldi
Fed Başkanı Powell'ın korkulduğu kadar şahin mesajlar vermemesi ABD dolarını zayıflatırken altına destek verdi. Powell'in faiz artırımlarının bir noktada yavaşlayacağı yönündeki sözlerinin yatırımcıların risk iştahını yeniden canlandırmasıyla birlikte ABD doları gerilerken spot altın fiyatı bu sabah 1741,91 dolar/ons seviyesini gördü.
Spot altın fiyatı sabah saatlerinde düne göre yüzde 0,38 artışla 1740,54 dolar/ons seviyesindeyken, gram altın da 1000 liranın üzerine çıktı.
Analistler, kısa vadede altın fiyatında yukarı hareketin devam etmesini beklediklerini ifade ederlerken, 1780 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi için elde güzel bir şans olduğunu vurguluyorlar.
Ancak bu seviyenin test edilebilmesi için altın fiyatının öncelikle 1747 dolar/ons direncini kırması gerekiyor. Buranın aşılamaması halinde 1728-1720 dolar/ons aralığına kadar geri çekilme olabilir.
Temel metallerin çoğunun fiyatı, doların daha gevşek olması ve ABD'nin faiz artırımlarının yavaşlayacağına dair beklentiler ile Çin'in ek teşvik önlemlerinin hissiyatı yükseltmesiyle artış yaşadı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.48'de %1,4 artışla 7.745 dolar/tona yükseldi ve dünden beri görülen ralliyi hızlandırdı.
LME'de alüminyum %1 artışla 2.446 dolar/tondan, çinko %1 artışla 3.086,50 dolar/tondan, kurşun %0,6 artışla 2.024 dolar/tondan, kalay %0,2 düşüşle 24.305 dolar/tondan işlem gördü.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %2,4 artışla 59.640 yuan/tona (8.839,48 dolar) çıktı.
Gün sonunda ons altın 1.755 dolardan, gram altın da 1.010 liradna işlem gördü.
Petrol fiyatları, Fed'in büyük faiz artırımı ile yükseliyor
Ham petrol fiyatları, artan talep işaretleri ve ABD Merkez Bankası (Federal Rezerv-FED) tarafından 40 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyonla mücadele edilirken bir başka büyük faiz artırımı açıklanmasının ardından USD’nin zayıflamasıyla yukarı yönlü hareket ediyor.
Montel-Foreks'in haberine göre, brent ham Kuzey Denizi petrolü Eylül ayı vadeli kontrat bugün en son Ice Futures'ta 0,78 USD artışla 107,40 USD/varil seviyesinden işlem gördü. Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü eşdeğer kontrat 1,20 USD yükselişle 98,46 USD/varil düzeyinden satış yaptı.
Bugün erken saatlerde Brent endeksi 5 Temmuz'dan beri ilk kez 108,00 USD/varil düzeyinin üzerinde işlem gördü.
Avrupa petrol fiyatları, ABD merkez bankasının Çarşamba günü kilit faiz oranını 0,75 puan artıracağını ve %2,25 ile %2,5 aralığını hedefleyeceğini açıklamasının ardından yükseldi. Federal Rezerv, yükselen fiyatları dizginlemek ve ısınan ekonomiyi soğutmak için Mart ayından bu yana borçlanma maliyetlerini artırıyor.
FED'in açıklaması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD ve diğer büyük ekonomilerin yakında resesyonun eşiğine geleceği konusunda uyarmasından bir gün sonra geldi. IMF bu yıl ve gelecek yıl için küresel büyüme görünümünü sırasıyla %3,2 ve %2,9'a indirdi.
ANZ Bank analistler, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 4,5 milyon varil, yani Mayıs sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydettiğini belirterek, “Ham petrol fiyatları, ABD ham petrolüne olan talebin arz sıkışıklığına bağlı olarak küresel çapta arttığını göstermesiyle yükseldi” ifadeleri yer alıyor.
Stratejij rezervlerde tutulanlar hariç 422,1 milyon varil ile ABD ham petrol stokları, 22 Temmuz'da sona eren haftada beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaldı.
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından dün yayınlanan verilerde, yaz tatili boyunca talep göstergesi olarak görülen benzin stoklarının geçen hafta 3,3 milyon varil azaldığı ve beş yıllık ortalamanın yaklaşık %4 altında olduğu görülüyor.
Avrupa'da doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 avroyla rekor seviyeye ulaşırken, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.
Gün sonunda Brent petrol varili yüzde 1'in üzerinden yükselişle 102,75 dolardan işlem gördü.