MerhabaGeçen haftanın en sıcak fintech haberlerine göz atacağımız The Interchange’e geri dönün. The Interchange’i her Pazar doğrudan gelen kutunuza almak istiyorsanız, kaydolmak için buraya gidin! Biraz sakin bir dönemden sonra, fintech dünyasında işler geçtiğimiz hafta büyük ölçüde toparlandı. Bazı kayda değer bağış toplama kampanyaları, PayPal’ın nasıl bir antitröst davasıyla karşı karşıya kaldığı, Bolt’un bir SEC soruşturmasının ardından nasıl yoluna devam etmeye çalıştığı ve çok daha fazlası hakkında yazdık.
Rainforest daha büyük oyuncularla karşı karşıya geliyor
Gerçekten anlamlı bir şekilde daha büyük oyuncuları ele aldıklarını hisseden, sunum yapan şirketler arasında her gün karşılaşmıyoruz. Geçtiğimiz hafta şunu yazmıştım: Yağmur ormanıFiserv ve FIS gibi yerleşik şirketlerle rekabet eden ve teklifleriyle Stripe gibi diğer fintech’lerden pazar payı almaya çalışan Atlanta merkezli bir girişim. Rainforest, finansal hizmetleri ve ödemeleri platformlarına yerleştirmelerine yardımcı olmak için yazılım şirketleriyle birlikte çalışıyor. TechCrunch ile yapılan bir röportajda CEO ve kurucu ortak Joshua Silver, a16z’nin genel ortağı Angela Strange’in 2019’da her şirketin bir fintech olacağı yönündeki beyanı konusunda saygılı bir şekilde aynı fikirde değildi. Ona göre çoğu yazılım şirketi aslında istek Fintech olmak ve bununla ilgili tüm düzenleme ve uyumluluk sorunlarıyla ilgilenmek. Gerçekten sadece ödemeleri kabul edebilmek ve bunu yapabilmekten daha fazla gelir elde edebilmek istiyorlar.
Accel, şirketin Infinity Ventures, BoxGroup, The Fintech Fund, Tech Square Ventures ve Ardent Venture Partners’ın katılımını içeren 8,5 milyon dolarlık başlangıç turuna liderlik etti.
Kıyıların dışındaki girişimlerin büyüdüğünü görmek her zaman güzeldir ve Silver’ın Rainforest’ın inşa ettiği şeyin onu bu alanda zorlu bir oyuncu haline getireceğine olan güveni, bunun değerli olduğunu hissettiriyor. 2022 yılında kurulan girişim, kısa sürede etkileyici bir büyüme kaydetti ve hacmin büyük bir kısmı garantili olarak 500 milyon dolardan fazla müşteri taahhütünü güvence altına aldı.
Silver, şirketin yazılım şirketlerine özel olarak odaklanmasının ona yalnızca avantaj sağladığına inanıyor.
“Modern işlemcilerin hiçbiri özel olarak yazılım platformları için üretilmedi. Birçoğu doğrudan tüccarlar için oluşturuldu ve yazılım şirketleri için temel ödeme işleme ve raporlama işlevlerini yerine getirebilmek için bile hepsinin platformlarını yenilemek zorunda kaldılar,” diye TechCrunch’a söyledi.
Bu nedenle, yazılım platformları Fiserv ve FIS gibi eski işlemcilerden geçiş yaptıkça girişim hacim kazanıyor. Bu olurken, finansal hizmetleri ve ödemeleri entegre etmek için Stripe (ve Connect ürünü) gibi şirketlerle rekabet ediyor.
The Fintech Fund’dan Nik Milanović X’te yayınlandı Önümüzdeki on yılın en büyük hikayelerinden birinin, “dışarıdan yenilmez görünen, pazar payını çevik rakiplerine kaptıran” Stripe hakkında olacağına inandığını söyledi.
Şöyle ekledi: “Yağmur ormanlarının bu hikayenin büyük bir parçası olacağını düşünüyorum.”
Bu arada Infinity Ventures’tan Jeremy Jonker ve eski PayPal yöneticisi, 13 yıldır ödeme işleriyle uğraştığını ve “daha önce Rainforest gibi bir şey görmediğini” söyledi. Bana e-posta yoluyla şunları söyledi: “Joshua’nın bir yazılım platformu kurucusu ve ardından bir ödeme danışmanı olarak geçmişi, gizli sosun büyük bir parçası. Ödemelerin acısını kendisi yaşadı ve müşterilerinizin yerinde olmanın gücünü hafife alamazsınız. Risk ve uyumluluk yükünü üstlenmenin ve veri taşınabilirliği gibi özellikler sunmanın platformlar için son derece çekici olacağını biliyordu. Ayrıca, ödemeler konusunda zengin bir deneyime sahip olanın yalnızca kendisi değil, şirkete dahil ettiği tüm ekip olması da hoşumuza gidiyor. Birçoğu, daha iyi bir sağlayıcı için çok fazla potansiyel olduğunu bilen uzun süredir ödeme yapan ve SaaS uzmanlarından oluşuyor ve şimdi bunu kendileri oluşturdular.”
TC+ editörü Alex Wilhelm’i dinleyin ve ben aşağıdaki Equity podcast’inin Cuma günkü bölümünde pazar payının ne kadar çok olduğu hakkında daha fazla konuşacağız. —Mary Ann
Resim Kredisi: Joshua Silver (ortada) ve yatırımcılar / Rainforest
PayPal, iddia edilen “acımasız” ödeme politikaları nedeniyle dava ediliyor
5 Ekim’de Mary Ann şu haberi verdi: PayPal Hukuk firması Hagens Berman tarafından temsil edilen tüketiciler tarafından, fintech devinin yönlendirme karşıtı kurallarının Stripe ve Shopify gibi düşük maliyetli ödeme platformlarına karşı rekabeti bastırdığı iddiasıyla toplu dava açıldı. Özellikle firmanın tüketici hakları avukatları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre PayPal, tüketicileri PayPal veya Venmo’yu kabul eden çevrimiçi satıcılardan alışveriş yaparken aşırı ücretlere maruz bıraktı.
Birisi sosyal medyada PayPal’ın yaptığında sorun görmediğini söyledi ve Visa ve Mastercard’ın da aynı şeyi yapıp yapmadığını sorguladı. Bu yüzden davayı açan avukatlara geri döndüm ve onlar “yönlendirmeyi engelleyen kuralların” türünün ilk örneği olmadığını belirtti. Şöyle dediler: “Visa ve MasterCard, bir zamanlar kartlarını kabul eden satıcılara benzer yönlendirme karşıtı kurallar uygulamıştı, ancak Adalet Bakanlığı’nın antitröst ihlalleri nedeniyle ağları dava etmesinden sonra, 2010 yılında anlaşmanın bir parçası olarak yönlendirme karşıtı kuralları kaldırma konusunda anlaştılar. Ödemelerin dijital dünyaya geçişiyle PayPal, Visa ve MasterCard’dan bir sayfayı kopardı [sic] başucu kitabı.”
Bu arada, Scott+Scott’un antitröst davalarına odaklanan ortağı Patrick McGahan, aslında her iki kart devini de ilgilendiren ilginç bir yaklaşıma sahipti. Kendisi TechCrunch’a, bu olayın “tüccarlar ile ödeme sistemi sağlayıcıları arasındaki gerilimin henüz bitmediğini ve tüccarların karşılaştığı bu önemli maliyetle ilgili davaların bir süre daha devam edeceğini” gösterdiğini söyledi.
Şöyle ekledi: “PayPal gibi kendi pazarlarında kapı bekçisi olarak faaliyet gösteren platform şirketleri, aldıkları önemli ücretler nedeniyle antitröst davalarına konu olmaya devam edecek. Ancak PayPal’ın ücretleri, baskın kart programları Visa, Mastercard ve American Express’in kendilerine dayattığı maliyetlere göre belirleniyor. Dolayısıyla, PayPal’ın bu davaya, kendisinin de tüccarlar kadar fiyat alıcı olduğunu ve kart düzenleri tarafından kendisine dayatılan koşulların, yönlendirme karşıtı kuralların bazılarını yönlendirdiğini ileri sürerek yanıt vermesini bekleyebiliriz.”
PayPal yorum taleplerine yanıt vermedi. —Mary Ann
(Fotoğraf: Yichuan Cao/NurPhoto, Getty Images aracılığıyla)
Bolt CEO’su SEC soruşturması hakkında dürüst oldu
Bolt Financial CEO’su Maju Kuruvilla bir röportajda bana, tek tıklamayla ödeme şirketinin yakın zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmayı arkasına aldığını ve yoluna devam ettiğini söyledi.
Kuruvilla, TechCrunch’a şunları söyledi: “Elbette çok ama çok karmaşık bir süreç ama bunu geride bıraktığımız için gerçekten mutluyuz.” “İşin momentumuna ve perakendecilere, özellikle de kendileri için yenilik yapmamızı isteyen büyük perakendecilere nasıl yardımcı olabileceğimize odaklanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü bu perakendeciler için zor bir yıl.”
Tüccarlara ödeme teknolojisi sağlayan Bolt ve kurucu ortağı Ryan Breslow’un geçen yıl SEC tarafından, şirketin Bolt’un 355 milyon dolarlık E Serisini aradığı 2021’deki bağış toplama sırasında herhangi bir menkul kıymetler yasasını ihlal edip etmediğini araştırmak için mahkeme celbi aldığını hatırlarsınız. Bu tur şirkete 11 milyar dolar değer kazandırdı.
Soruşturma yaklaşık 15 ay sürdü, ancak bu soruşturmayla ilgili haberler Temmuz 2023’e kadar kamuya açıklanmadı. Kısa bir süre sonra 23 Ağustos’ta SEC, TechCrunch tarafından incelenen bir mektupta şirket için bir yaptırım eylemi önermediğini söyledi.
Kuruvilla benimle şirketin böyle bir şeyi arkasına tam olarak nasıl koyabileceği, müşterilere ne söylediği ve bundan sonra ne olacağı hakkında konuştu. Devamını oku. — Christine
Haftalık Haberler
Hizmet olarak bankacılık girişimi Sinaps Cuma günü 86 kişinin, yani şirketin yaklaşık %40’ının işten çıkarıldığını doğruladı. Bankaların ve fintech şirketlerinin finansal hizmetleri kolayca geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformu işleten San Francisco merkezli şirket, geçmişteki işten çıkarmalar konusunda açık davrandı. Haziran ayında CEO Sankaet Pathak şunu yazdı: bir blog yazısında Şirketin, “mevcut makroekonomik koşullar” müşterilerini ve platformlarını etkilemeye başlaması ve beklenen büyümeyi etkilemesi nedeniyle iş gücünün %18’ini işten çıkardığını söyledi. Daha fazla burada.
Vize Mary Ann, “ticaretin ve ödemelerin geleceğini etkileyecek” üretken yapay zeka teknolojileri ve uygulamaları geliştiren şirketlere 100 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi. Visa Ventures başkanı David Roff, TechCrunch’a fintech devinin yeni fondan ne kadar yatırım yapacağı ve ortalama çek büyüklüğü konusunda “çok fazla esnekliğe” sahip olduğunu söyledi. Daha fazla burada.
Manish Singh’in bildirdiği gibi, “Hint tek boynuzlu at fintech’i Dilim Merkez bankasından onay aldıktan sonra Kuzey Doğu Küçük Finans Bankası ile birleşiyor; bu, pek çok teknoloji devinin, önde gelen finansal girişimin ve iş adamının onlarca yıldır gözden kaçırdığı son derece ender bir başarıdır. Daha önce kredi kartı benzeri kartlar sunan ve ayda 400.000’den fazla kart çıkaran Slice, Guwahati merkezli bankayla birleşmenin, ortak misyona daha iyi hizmet etmesine olanak tanıyacağını söyledi. Halihazırda temel bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan daha fazla tüketiciye ulaşacağız.” Daha fazla burada.
“KREDİ Alışılmadık derecede yüksek düzeyde ilgi gören fintech girişimi, Hindistan’ın varlıklı bireyleri arasında kredi verme ve ticaret tekliflerinin giderek daha fazla benimsendiğini fark ettiğinden, Mart ayı sonunda sona eren mali yılda işletme gelirini şaşırtıcı bir şekilde %255 artırarak 168,1 milyon dolara çıkardı. Bengaluru merkezli girişimin geçen yılın Mart ayında sona eren mali yılda yaklaşık 50 milyon dolar, önceki yılda ise 11,4 milyon dolar toplam geliri vardı. Manish Singh’den daha fazlası burada.
Brex ortak CEO ve kurucu ortak Henrique Dubugras, Brezilyalı yayın Globo’dan yazılım mühendisi Laura Fiuza ile evliliği etrafında dört gün süren şenliklerin yeri olarak kuzeydoğu Brezilya’daki çok güzel Fernando de Noronha adasını seçti. rapor edildi geçen hafta. Globo’ya göre, adanın başlıca turistik mekanlarından biri olan Forte dos Remédios’un bir haftadan fazla süreyle kapatılmasına yol açan düğüne yaklaşık 400 davetlinin katıldığı bildiriliyor. Parabéns, Henrique ve Laura!
Son zamanlarda birkaç fintech girişimi LinkedIn’in 2023’ün en iyi startup’ları listesine girdiRampa, No. 1 dahil; Syntera, No.11; Esusu, No.13; Sardalya, No. 16; ve Tapcheck, No. 48.
CB İçgörüleri Fintech 100 listesini de yayınladı. “2023’ün en umut verici 100 fintech girişimi” arasında yer alıyor.
Dikkat ettiğimiz diğer öğeler:
Büyük Zelle havuz dolandırıcılığı
Kamu platformu, sıradan yatırımcılara üç ayda bir ödeme yapılan bir ‘Shrek’ kataloğu dilimi sunuyor
Reşit olmayanlara yönelik banka kartları konusunda Stockpile ve Green Dot ortaklığı
Amex çevrimiçi ödemede biyometriyi kullanıyor
Pie Insurance, Audra Foglietta’yı finans müdürü olarak atadı
Monzo, ABD CEO’su olarak Cash App veterineri Conor Walsh’u seçti
Folsom merkezli EV Life, aylık ödemeleri azaltmak için elektrikli otomobil kredisi başlattı
CLEAR yeniden kullanılabilir KYC çözümünü piyasaya sürüyor
Finansman ve Birleşme ve Satın Alma
TechCrunch’ta görüldüğü gibi
Açık bankacılık bir fintech patlamasına yol açtı – Brite 60 milyon dolar topladıkça hesaptan hesaba ödemeler artıyor
Yeniden sermayelendirme, 60 milyon dolarlık D Serisi, e-ticaret finansörü Clearco’nun büyümesini destekliyor
Stitch, Ribbit Capital liderliğindeki A Serisi uzatmasını 25 milyon $’a yükselterek turun toplamını 46 milyon $’a çıkardı
Resy ve Eater kurucu ortağı, restoran sadakat platformu Blackbird için 24 milyon dolar topladı
Sparx, Truebill’in tüketicinin yinelenen faturaları için yaptığını kurumsal olarak yapmak istiyor
Ten Key Labs, yeni kurulan şirketler için öz sermaye yönetimini basitleştirmek istiyor
Başka yerde görüldü
Lojistik şirketi Loop, tedarik zincirini modernleştirmek için 35 milyon dolar topladı (Ayrıca TechCrunch’ın Loop’taki önceki hikayesine de göz atın.)
Shift4, SpotOn birimini 100 milyon dolara satın aldı (TechCrunch daha önce burada SpotOn’u ele alıyordu.)
Reserv, yapay zeka destekli sigorta teknolojisi yazılımı için 20 milyon dolar topladı
Vyzer, yapay zeka destekli varlık yönetimi platformu için 6,3 milyon dolarlık başlangıç turu topladı
Kafene, Seri B turuna 12,6 milyon dolar daha ekledi (TechCrunch daha önce burada Kafene’i ele alıyordu.)
Fintech firması Revio, topluluk bankasının büyümesini 2,5 milyon dolarlık finansmanla artırıyor
SkyWatch, Droneinsurance.com’u satın aldı
AP Automation Fintech Stampli, Blackstone liderliğindeki 61 milyon dolarlık turu duyurdu
