Git Pazartesi günü piyasaya çıkışında %23 kadar yükseldi Endonezya‘nin en büyük teknoloji şirketi, dikkatle izlenen bir halka arzda 1,1 milyar dolar topladı ve Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisinde sektörden daha fazla teklif beklentisini körükledi.
Refinitiv verilerine göre ilk halka arz (IPO), bu yıl dünyanın en büyük beşinci halka arzı oldu ve Rusya-Ukrayna savaşı ve artan faiz oranları nedeniyle halka arzların geri çekilmesine rağmen gerçekleşti.
PT Git Göcek Tokopedia tbk geçen yıl, adalar genelinde milyonlarca küçük ve orta ölçekli firmayı kapsayan işletmeleri ile e-ticaret lideri Tokopedia ile yolculuktan ödemeye ödeme şirketi Gojek’in birleşmesiyle kuruldu.
Gojek’in tüketici hizmetlerine yönelmesini sağlayan eski bir özel sermaye bankacısı olan GoTo CEO’su Andre Soelistyo gazetecilere verdiği demeçte, “Bu halka arz için mükemmel bir zamanlama yoktu, ancak odak noktamız yerel bir yatırımcı kitlesiyle Endonezya’ydı.”
Güçlü liste, 2021’in sonundan bu yana küresel piyasa bozgununun hırpaladığı SoftBank Group’un Vision Fund 1 ve Alibaba Group Holding Ltd de dahil olmak üzere GoTo’yu destekleyen teknoloji devlerini destekleyecek.
Aynı zamanda, rekor girişim finansmanının bir başlangıç dalgası yarattığı Endonezya’nın 70 milyar dolarlık dijital pazarının çekiciliğini de doğruluyor.
Küresel hukuk firması Withers’ın Asya teknolojisi başkanı Joel Shen, “GoTo’nun halka arzı Endonezya için bir dönüm noktasıdır” dedi.
GoTo’nun hisseleri, 338 rupi halka arz fiyatına kıyasla, işlem başladıktan sonra 416 rupi (0,0290 $) kadar yükseldi. Diğer birçok yerel arzın aksine, yalnızca Endonezya’daki yatırımcılara satılan hisseler daha sonra 400 rupiahtan işlem gördü.
Bank Central Asia ve Bank Rakyat Indonesia’dan sonra 33 milyar dolarla Endonezya’nın en değerli üçüncü şirketi oldu.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, GoTo’nun Gojek sürücü üniformalarındaki liderliğinin şirket içinde sürdüğü bir videoyla başlayan listeleme töreninde bir video mesajında, “GoTo halka arzının genç nesillerimizi Endonezya’nın ekonomik ilerlemesi için yeni enerji vermeye motive edeceğini umuyorum.” dedi. Electrum marka elektrikli motosikletler.
GoTo’nun kurucuları, Gojek, Tokopedia ve birleşik firma daha önce Alphabet’in Google, Tencent, Singapur devlet yatırımcısı Temasek Holdings ve Abu Dabi Yatırım Otoritesi dahil olmak üzere yatırımcılardan 9 milyar dolar topladıktan sonra sadece küçük bir hisseye sahip.
BORÇ PİYASASI BOOM
Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren ABD’de listelenmiş emsalleri Grab Holdings ve Sea’de görülen keskin hisse fiyatı düşüşleri ile GoTo’nun değerlemesi beklenenden düşük oldu. Her üç zarar eden şirket de kısa vadede geri dönme baskısı altında.
GoTo’nun ana odak noktası, dijital ekonominin 2030 yılına kadar yaklaşık beş kat büyüyerek 330 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen Endonezya’dır.
2,5 milyon sürücüye, 14 milyon tüccara ve 55 milyon yıllık işlem yapan kullanıcıya sahiptir ve ayrıca Singapur ve Vietnam’da küçük operasyonları vardır.
Nomura analisti Ahmad Maghfur Usman, 416 rupi hedef fiyatla kapsama başlatan bir raporda, “Düşük pazar penetrasyonu ve düşük frekans kullanımı ve Endonezya’nın düşük ortalama tüketici harcaması göz önüne alındığında, GoTo’nun daha da büyümesi için önemli bir alan görüyoruz.” Dedi.
GoTo’nun halka arzı, yükselen hisse senetlerinden yararlandı, Jakarta’nın ana endeksi Pazartesi günü %1 artarak rekor kırdı, bu yıl şimdiye kadar %11’e yükseldi ve onu Asya’nın en iyi performans gösteren pazarı yaptı.
Hisselerinin sadece yüzde 4’ünü sattı. GoTo, birden fazla sınıf oylama hissesi çıkaran ve kârsız firmaların doğrudan borsanın ana kurulunda listelenmesine izin veren yeni kuralları kullanan ilk şirkettir.
GoTo, 600.000 sürücüye hisse tahsis ettiğini ve halka arza rekor düzeyde 300.000 yatırımcının katıldığını söyledi.
Reuters kaynaklarına göre, yerel halka arzları düşünen girişimler arasında Binance destekli kripto şirketi TokoCrypto ve online seyahat rezervasyon şirketi Tiket.com yer alıyor. Her iki firmaya da yorum için ulaşılamadı.
Withers hukuk firmasından Shen, “Birçok Endonezyalı girişim bugünün halka arzını yakından izliyor ve ileride başka bir Endonezya teknoloji halka arz dalgası göreceğimizi umuyorum” dedi.
FacebookheyecanLinkedin