M­o­r­g­a­n­ ­S­t­a­n­l­e­y­,­ ­a­k­ı­l­l­ı­ ­t­e­l­e­f­o­n­ ­s­a­t­ı­ş­l­a­r­ı­n­ı­n­ ­y­a­p­a­y­ ­z­e­k­a­ ­k­a­z­a­n­ı­m­l­a­r­ı­ ­s­a­y­e­s­i­n­d­e­ ­t­o­p­a­r­l­a­n­a­c­a­ğ­ı­n­ı­ ­s­ö­y­l­ü­y­o­r­

Goldman Sachs ve Morgan Stanley’nin TechCrunch tarafından incelenen ayrı tahminlerine göre, akıllı telefon satışları, mobil sektörde uzun süreli bir düşüşe ilişkin artan uyarılara rağmen 2024’ten itibaren bir geri dönüş yapacak.

Morgan Stanley’in raporu, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2024’te yaklaşık yüzde 4, 2025’te ise yüzde 4,4 oranında toparlanacağını öngörüyor ve bu durum, bilgisayar endüstrisinin çok yıllı düşüşleriyle karşılaştırmaları dikkate almıyor.

Morgan Stanley, akıllı telefonların geri dönüşünü hızlandırmanın, yeni talebin önünü açacak yeni cihaz içi yapay zeka yetenekleri olacağını söylüyor. Yatırım bankası, kullanıcı gizliliğini korurken gelişmiş fotoğrafçılıktan konuşma tanımaya kadar ilerlemeler sağlamak için uç yapay zeka olarak adlandırılan teknolojinin büyük potansiyelini öne sürerek 2025 dünya çapındaki telefon hacimlerine ilişkin tahminlerini yükseltti.

Apple, Vivo, Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri yapay zeka konusundaki iyimserliklerini şimdiden dile getirmeye başladı. Vivo’nun cihaz içi yapay zekaya sahip yeni X100’ü patlayıcı satışlara tanık olurken, Xiaomi yapay zeka destekli amiral gemisi için normal satış hacminin 6 kat arttığını duyurdu. Samsung, 2024 modelleri için yerleşik üretken yapay zeka planlıyor ve bulutta değil doğrudan telefonlarda işlenen ChatGPT tarzı özellikler sunmayı hedefliyor.

“En büyük tepki, ‘mükemmel uygulamanın’ ne zaman geliştirileceğine dair görünürlüğün olmamasıdır. Örnek olarak masaüstü interneti ve mobil interneti alırsak, yeni bir harika uygulamanın ortaya çıkışı genellikle ilk atılımdan 1-2 yıl sonra gerçekleşir,” diye yazdı Morgan Stanley bu haftaki bir raporda.

“Edge AI’daki mükemmel uygulamanın aynı zaman çizelgesini izleyeceğinin garantisi olmasa da, Microsoft’un CoPilot’unun potansiyel PC AI öldürücü uygulaması olarak ortaya çıkışı, AI’nın uçta yaygınlaştırılması için erken temeli oluşturabilir (bu, AI özelliklerini/işlevlerini ima eder). buluta güvenmeyen bir cihaz) ve yatırımcılara akıllı telefon için benzer ama farklı, harika bir uygulamanın da ortaya çıkacağına dair güven vermeye yardımcı oluyor.”

Morgan Stanley’in akıllı telefon projeksiyonu. Hindistan çift haneli büyüme beklenen tek pazar. (Grafik ve veriler: Morgan Stanley)

Goldman Sachs, küresel akıllı telefon hacimlerinin 2023’te yıllık bazda %5’lik bir düşüşle sonuçlanacağını tahmin ediyor Geçen yıl sevk edilen tahmini 1,206 milyar telefondan 1,148 milyar adet düştü. 2023’teki düşüş, 2022’deki çok daha dik düşüşlerin ardından art arda ikinci bir yıllık düşüşe işaret edecek.

Ancak Goldman, yeni ürün lansmanlarıyla ivmenin 2024 ve 2025’te yeniden kazanılacağını söyledi. Dünya çapındaki akıllı telefon sevkiyatlarının 2024’te yüzde 3 artarak 1,186 milyara, ardından 2025’te yüzde 5 artışla 1,209 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.

“Tatil sezonu ve sürekli yeniden stoklamanın yanı sıra tedarik zincirinin pazarın toparlanmasına ilişkin daha iyi yönlendirmesiyle birlikte, 2023-25E akıllı telefon sevkiyatlarını yukarı doğru revize ettik; ancak 2024-25E’de düşük tek haneli büyümeyi ve küresel akıllı telefon sevkiyatının 2025E’ye kadar kademeli olarak 2022A seviyesine geri dönmesini beklemeye devam ediyoruz” diye yazdı Goldman Sachs analistleri.

Aydınlanan mobil görünüm, olgunlaşan akıllı telefonların son on yılda kişisel bilgisayarlarla benzer atalet ve ikame tehditleriyle karşı karşıya olduğu yönündeki fikir birliği görüşlerinden ayrılıyor. Ancak Morgan Stanley, değiştirme döngülerinin ve kullanım durumlarının hala cep telefonlarını tercih ettiğini söyledi.

“Tabletler ve akıllı telefonlar 2011’den bu yana PC’lerden pay alıyor. Yani PC sevkiyatındaki düşüşler genel olarak talebin kaybolmasından değil, yeni cihazların ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Akıllı telefonların yakın zamanda AR/VR gibi teknolojiler nedeniyle benzer bir ikame riskiyle karşı karşıya kalacağını görmüyoruz. Daha sık kullanıldıkları ve daha küçük pillere sahip oldukları için akıllı telefon değiştirme döngüleri daha kısadır. Edge AI’nin yeni bir inovasyon dalgasının kilidini açmasıyla birlikte akıllı telefonların kullanım alanları hala genişliyor.”

Goldman Sachs’ın önde gelen akıllı telefon satıcılarına yönelik tahminleri. (Grafik ve veriler: Goldman Sachs)