Altı yaşındaki Bengaluru merkezli girişim, Cuma günü ülkenin piyasa düzenleyicisine sunduğu taslak belgelerde, Hintli Ola Electric’in ilk halka arzda yeni hisse satarak 661,8 milyon dolar toplamayı hedeflediğini söyledi.
İlk halka arzın evrakları, Ola Electric’in Temasek ve Hindistan hükümeti destekli borç veren State Bank of India’dan Ekim ayı sonlarında borç ağırlıklı bir fonlama turunda 384 milyon dolar toplamasının ardından geldi. TechCrunch’ın daha önce bildirdiğine göre, yıllar içinde yaklaşık 1 milyar dolar toplayan girişimin Ekim finansmanında değeri 5,4 milyar dolardı. Konuya aşina bir kişinin TechCrunch’a söylediğine göre girişim, halka arzda 6,5 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir değerleme hedefliyor.
Taslak izahnameye göre girişim aynı zamanda kurucu Bhavish Aggarwal (yukarıda resimde), Alpha Wave Ventures, Tiger Global, Matrix Partners ve SoftBank’ın da aralarında bulunduğu mevcut yatırımcı ve hissedarlardan yaklaşık 95,2 milyon hisse satmayı planlıyor. İzahnameye göre halka arz için Kotak, Citi, Bank of America, Goldman Sachs, Axis, ICICI, SBI ve BOB Capital çalışıyor.
İzahnamede Ola Electric’in, elektrikli araç hücresi fabrikasının üretim kapasitesini 5 gigawatt saatten 6,4 gigawatt saate çıkarmak için toplam gelirin yaklaşık 150 milyon dolarını kullanmayı planladığı belirtildi. Hindistan’da büyük bir üretim merkezi ile otomobillere, akülere ve hücrelere büyük EV genişlemesi planlıyor. Aggarwal, şirketin kendi iki tekerlekli araçlarını, arabalarını ve lityum pillerini üretmeyi hedefliyor.
Aggarwal liderliğinde1Ola Electric, 2019 yılında araç çağırma devi Ola’dan ortaya çıktı. İki firma bir dizi kaynağı paylaşmaya devam ediyor2 ve bazı Ola yatırımcıları Aggarwal’dan her iki firma için de bir holding kuruluşu oluşturmasını ve onlara ana firmada tahsis vermesini talep etmişti.
Belgeye göre şirketin 2023 mali yılındaki kaybı 176 milyon dolardı. Startup, raporunda, hükümetin yerel elektrikli araç üreticilerine teşvik vermeyi bırakması ve birçok önemli yönetimsel değişiklik yapma olasılığı da dahil olmak üzere çok sayıda risk faktörünü sıraladı. Ola Electric, “31 Ekim 2023 (yıllık bazda) ve Mali 2023’te sona eren yedi aylık dönemde çalışan kayıp oranımız sırasıyla %42,06 ve %47,48 oldu” dedi.
Ancak her şey söylenmiş ve yapılmış olsa da, bu yıl amiral gemisi S1 elektrikli scooter modelinin birkaç yeni düşük fiyatlı versiyonunu ve ayrıca yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya süren Ola Electric’in halihazırda Hindistan’daki elektrikli scooter pazarının yaklaşık %35’ine hakim olması dikkat çekicidir. Pazar payı. Bu halka arz, ülkede iki tekerlekli araç üreticisinin 15 yılı aşkın süredir yaptığı ilk halka arz olma özelliği taşıyor.
—
1. Ola Electric DRHP’de şunları söylüyor:
2. Ola Electric şöyle diyor: