ABD-Çin ticaret savaşı tırmanırken, Başkan Joe Biden’ın yönetimi çip teknolojisi ihracatına kapsamlı kısıtlamalar getirirken, dünya çapında farklı ekonomik sektörlerdeki işletmeler dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki çapraz ateşe yakalanmak zorunda.
Yeni ticaret kuralları, ABD’nin Çin’in artan jeopolitik gücü konusunda giderek daha fazla endişelenmeye başladığı bir zamanda geldi ve yalnızca bilgisayar ekipmanlarını değil, kısıtlı yarı iletken teknolojisi üzerine inşa edilmiş birçok tüketici ürününü de etkileyecek. Ayrıca, sürekli genişleyen küreselleşme çağının sonunun sinyallerini veriyorlar.
Uzmanlar, her türden işletmenin nasıl etkilenebileceklerini belirlemek için tedarik zincirlerini analiz etmesi gerekeceğini söylüyor.
“Tamamen rasyonalize edilmiş bir küresel değer zinciri, temelde sermayenin, uzmanlığın ve üretimin en verimli noktasına taşındığı yerdir. Küresel bir ticaret araştırma kuruluşu olan Hinrich Vakfı’nda araştırma görevlisi olan Alex Capri, “O günler, yalnızca yarı iletkenler için değil, stratejik olan her şey için herhangi bir stratejik mal için sona erdi” dedi.
Ekim ayı başlarında, Biden yönetimi yeni ihracat kontrolleri yayınladı ABD şirketlerinin gelişmiş yarı iletkenleri ve bunları yapmak için kullanılan ekipmanları özel bir lisans almadıkça bazı Çinli üreticilere satmasını engelleyen.
Daha sonra Aralık ayının ortasında, yönetim bu kısıtlamaları genişletti dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC) dahil olmak üzere ABD çip teknolojisine erişim sağlayan 36 ek Çinli çip üreticisini dahil etmek.
Belki de en önemlisi, ihracat kontrolleri yapay zekada kullanılan GPU’lar (grafik işlem birimleri), TPU’lar (tensör işleme birimleri) ve diğer gelişmiş ASIC’ler (uygulamaya özel tümleşik devreler) gibi yarı iletkenler üzerindeki kısıtlamaları içerir.
Kısıtlamaların belirtilen amacı, Çin’in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için ileri teknolojiye erişimini engellemektir. ABD, kısıtlı listedeki Çinli şirketlerin teknolojiyi askeri amaçlarla veya insan haklarını kısıtlamak için kullanmadığını doğrulayabilirse, kısıtlamalar duruma göre kaldırılabilir.
Bu arada, ihracat kuralları şimdiden etkisini gösteriyor. Örneğin Apple, iPhone 14’ün flash belleği için YMTC ile çalışmayı planlıyordu. Apple, Biden yönetimi Çinli çip üreticilerine yönelik saldırısını başlatmadan önce şirketi tedarikçisi olarak onaylamak için bir aylık süreci çoktan tamamlamıştı.
Kısıtlamalardan hemen etkilenen diğer büyük şirketler arasında GPU üreten ve Çinli şirketlerle iş yapan Nvidia ve AMD yer alıyor. Kurallar, belirli güç spesifikasyonları üzerindeki bir dizi yarı iletkeni kapsadığından, diğer çip üreticileri de etkileniyor.
Bununla birlikte, kısıtlamalardan doğrudan etkilenenler sadece ABD’li yonga üreticileri değil. Yeni kurallar ayrıca ABD’li işletmelerin, kısıtlı teknolojiyi Çin’e ihraç eden ABD dışı şirketlerle ticaret yapmasını da yasaklıyor. Bu, ABD ve bazı müttefikleriyle sürtüşmeye neden oldu, ancak küresel olarak kurallardan etkilenen çoğu şirket, bunlara uymaya hazır görünüyor.
Sonuç olarak, Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisi ASML artık en büyük pazarlarından birine hizmet veremeyecektir. Benzer şekilde, İngiliz çip tasarım firması ARM kısa süre önce duyurdu yüksek performanslı çip teknolojisini Çin’e satmayacak.
Josep Bori, sonuç olarak, e-ticaret devi Alibaba, internet hizmetleri şirketi Baidu, ağ gücü merkezi Huawei ve yapay zeka firmaları SenseTime ve Megvii gibi bir dizi önde gelen Çinli teknoloji satıcısının yapay zeka iş yüklerini çalıştırmak için gelişmiş çipler tedarik etmekte zorlanacağını söyledi. , analitik ve danışmanlık şirketi GlobalData’da tematik zeka araştırma direktörü.
“Artık Nvidia veya AMD’den satın alamayacaklar ve Tayvan Semiconductor Manufacturing Company gibi dökümhaneler (HiSilicon, Cambricon, Horizon Robotics veya Biren Technology gibi Çinli AI çip satıcıları kendi AI çiplerini üretemeyecekler) TSMC) de ABD yasağına uyuyor ve Çin dökümhaneleri (çoğunlukla SMIC) henüz 14 nanometreden daha küçük bir şey üretemiyor” dedi.
Bu arada, TSMC’nin ABD ve Avrupa’da üretim fabrikaları kurması ve Apple’ın en büyük tedarikçisi Foxconn’un Hindistan’daki iPhone üretimini hızla ölçeklendirmeye çalışmasıyla, Çinli olmayan şirketler üretim kapasitelerini Çin’in dışına kaydırmaya başladılar bile. Bununla birlikte, bu tür fabrikaların inşa edilmesi birkaç yıl alıyor ve bu arada uzmanlar, küresel tedarik zincirlerinde kesintilerin, kıtlıkların ve belirsizliklerin yaşanacağına inanıyor.
Uzmanlar, Biden yönetimi tarafından getirilen kısıtlamaların, ABD’nin önceki ticaret yasaklarından daha önemli bir etkiye sahip olacağını ve kesintilerin çok geniş çapta hissedileceğini söyledi.
“Çin’deki yonga üreticileri ve yarı iletken üreticilerine ek olarak, elektronik araç üreticileri ve elektronik araç üreticileri gibi gelişmiş yonga setleri tedarik zincirindeki her şirket HPC [high performance computing] Pazar araştırma şirketi Forrester’ın araştırma direktörü Charlie Dai, “Çin’deki üreticiler darbe alacak. Çip tasarımı, takımlama ve hammaddeler gibi her alanda küresel teknoloji ekosisteminde tali hasar da olacak.”
Çin ile ABD arasındaki karşılıklı bağımlılıkları hemen ortadan kaldırmak zor olacağından, şirketler yangını hemen hissetmeyebilir. Örneğin, ABD işletmelerinin baskısına yenik düşen ABD Savunma Bakanlığı, Aralık ayı başlarında müteahhitlerinin 2028 yılına kadar yasaklı Çinli çip üreticilerinden çip kullanmalarına izin vereceğini söyledi.
Ayrıca, Pareekh Consulting CEO’su Pareekh Jain, kısıtlamaların küresel çip üreticilerinin yarı iletken üretme kabiliyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu, çünkü Çin’de çip üretmek için yatırım yapmadıklarını söyledi.
Ancak yeni kuralların çip üreticileri ve diğer üreticiler için zincirleme etkileri olacak.
Jain, “Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, birçok küresel yarı iletken işletmesi için büyük bir pazar ve bu onların gelirlerini ve büyüme planlarını etkileyecek.” , kısa vadede nakit akışı sorunları nedeniyle. Uzun vadede Hindistan, Vietnam, Malezya, Singapur ve diğer ülkelerde daha fazla yerel çip yapımını hızlandıracak.”
Tayvan, gelişmiş araştırmalar için kullanılan bilgisayarlara, sunuculara ve ekipmanlara giren yarı iletken yongaların üretiminde uzun süredir liderliği elinde tutuyor. Ancak şimdilerde Hindistan, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya ve hatta Avustralya da dahil olmak üzere birçok ülke yarı iletken yatırımlarını çekmek için teşvikler sunuyor.
Ticaret kısıtlamalarının küresel üretim ve ticarette başka uzun vadeli değişikliklere neden olması muhtemeldir.
Jain, “Bu yaptırımlar, Hindistan, Vietnam ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere Çin dışında telefon, araba, elektronik, diğer beyaz eşya, makine, telekom ekipmanı vb. Hindistan’daki yerel pazar ve tedarik zinciri kesintilerini azaltmak için çeşitlendirme stratejisi nedeniyle değişim yaşanıyordu. Ancak çip kısıtlamaları, Hindistan ve diğer ülkelerden de ihracat üretimini artırmak için bir teşvik görevi görecek.”
Bu arada ABD Kongresi, ülkede çip fabrikaları inşa eden şirketlere sübvansiyon olarak milyarlarca dolar tahsis eden CHIPS Yasasını onayladı. Çin de yağıyor Yerel çip üretimini artırmak için 143 milyar dolar ticaret kısıtlamaları karşısında.
TSMC kurucusu Morris Chang geçtiğimiz günlerde küreselleşmenin “neredeyse ölü” olduğu konusunda uyardı. birçok ülke kendi yarı iletken fabrikasyon tesislerini kurmaya çalışıyor. Bu, çeşitli hükümetler tarafından iyi bir stratejik hareket gibi görünse de, geçmişte görüldüğü gibi, aşırı kapasite çip üreticileri için uygulanabilirlik sorunlarına yol açabilir ve muhtemelen küresel pazarda başka bir tedarik zinciri tahribatına yol açabilir.
Çoğu kuruluş, yasaktan etkilenen Çinli kuruluşlarla doğrudan muhatap olmasa da, yasağın geniş kapsamı, olası bağlantılar için tüm teknoloji tedarik zincirlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri gerekeceği anlamına geliyor.
Bori, “Yapay zeka projelerinde çalışan bir şirkette CIO iseniz, ister üretim hatlarınızı otomatikleştirmek, ister müşterilerinize otomatik yardım sağlamak veya elinizde ne varsa, o zaman tedarikçilerinizi dikkatlice düşünmek isteyebilirsiniz” diye düşünüyorum. Herhangi biri Çinli ise, (şimdi veya daha fazla düzenleme yürürlüğe girdiğinde) kesinti yaşayabilirsiniz. Örneğin, AI eğitim iş yükleriniz için Alibaba bulutunu kullanıyorsanız. Ya da Horizon Robotics’ten AI hızlandırıcı çipleri alıyor olsaydınız.
Singapur merkezli bir analist olan Foong King Yew, bir kuruluş bu tür çipler gerektirebilecek bir AI projesi üzerinde çalışmıyor veya çalışmayı planlamıyor olsa bile, durumun akışkanlığı teknoloji uzmanlarının tedarik zinciri dayanıklılık programları üzerinde çalışmalarını gerektiriyor. Third Eye Advisory’de.
“CIO’ların tedarikçi seçim kriterlerini tedarik zinciri esnekliği açısından yeniden değerlendirmeleri gerekiyor – yani Çin’in yarı iletken çip sorununa ne kadar açık olduğu. Foong, kurumsal yüksek performanslı bilgi işlem vb. dahil olmak üzere yüksek teknoloji projelerindeki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemeleri ve bu tür satıcıların yeteneklerini gelecekteki yükseltmeler, teknoloji yol haritası ve destek yetenekleri açısından değerlendirmeleri gerekiyor” dedi.
Ele alınması gereken önemli sorular, tedarik zincirinizdeki Çinli satıcıların, Batılı ortaklarından gelişmiş çiplere veya teknolojiye erişimde sorun yaşamaları durumunda gelecekte aynı düzeyde teknoloji ve destek sağlayıp sağlayamayacaklarıdır. Foong, “Bu tür satıcılar eski çipleri kullanmakla sınırlandırılırsa, bunlar teknik performansı etkileyebilir” dedi.
Telif hakkı © 2022 IDG Communications, Inc.
genel-12